CRM sur‑mesure pour agences immobilières
En quelques semaines, un premier lot ciblé (mandats, biens, visites) permet de sortir des fichiers Excel éclatés et de mieux piloter votre portefeuille et l’activité de vos négociateurs.
Ce cas concerne les agences et réseaux immobiliers qui jonglent entre plusieurs logiciels, tableurs et boîtes mail pour gérer mandats, biens, visites, retours et reporting. Un CRM sur‑mesure permet de centraliser vos informations, suivre les actions des négociateurs et mieux piloter votre portefeuille.
Selon votre stratégie, la solution peut rester un CRM interne, compléter votre ERP ou devenir une application SaaS métier proposée à vos clients : une même base ERP / SaaS / CRM sur‑mesure adaptée à votre secteur.
En bref : CRM sur‑mesure pour agences immobilières
Qui ? BASKODE accompagne des agences et réseaux immobiliers qui veulent sortir des tableurs et des logiciels éclatés pour suivre mandats, biens et visites.
Quoi ? Un CRM sur‑mesure qui centralise mandats, biens, visites, retours et offres, avec les indicateurs dont vous avez besoin pour piloter votre portefeuille.
Pour qui ? Les dirigeants et responsables d’agence qui veulent savoir rapidement où en sont leurs biens, leurs négociateurs et leurs revenus.
Résultat : Un portefeuille mieux suivi : moins d’informations perdues, une meilleure réactivité commerciale et des reportings plus simples à produire, avec une vision claire de la performance de chaque agence ou négociateur.
Mandats & biens centralisés
Visites & retours tracés
Reporting agence simplifié
Quels problèmes concrets rencontrent les agences immobilières ?
Une fois que l’activité s’intensifie, l’empilement d’outils nuit à la visibilité et à l’efficacité.
- • Mandats et biens répartis entre plusieurs outils ou fichiers, selon les négociateurs.
- • Historique des visites et retours clients difficile à reconstituer.
- • Manque de visibilité globale sur le portefeuille, les délais de vente et l’activité par agent.
- • Reporting chronophage pour la direction ou le réseau (tableaux préparés à la main).
Comment un CRM sur‑mesure BASKODE répond à ces enjeux ?
Un CRM sur‑mesure structure vos données et vos actions autour des mandats et biens.
- • Fiches mandat et bien complètes (informations, documents, photos) liées aux contacts.
- • Suivi des visites, retours et offres, avec visibilité par bien et par agent.
- • Vues synthétiques du portefeuille (par type de bien, secteur, statut, durée de mise en vente).
- • Reporting automatisé pour la direction, les têtes de réseau ou les propriétaires.
Quels résultats attendre (délais, gains, risques limités) ?
L’objectif est d’améliorer le pilotage et la qualité de service sans changer forcément tous vos outils.
- • Meilleure vision des mandats en portefeuille et des biens “à risque”.
- • Suivi plus fin de l’activité des négociateurs et de la performance de l’agence.
- • Reporting plus simple pour les propriétaires, les têtes de réseau et les partenaires.
Parler de mon projet CRM sur‑mesure
Vous préparez un projet de CRM sur‑mesure – agences immobilières ? Décrivez votre situation en quelques lignes, nous revenons vers vous rapidement.
Cahier des charges type & budget indicatif
En pratique, une application de gestion pour agence immobilière couvre souvent une quinzaine à une trentaine de fonctionnalités métier : écrans de mandats et de biens, workflows de visites et de retours, vues de reporting.
Cela correspond typiquement à un pack Croissance d’environ 30 fonctionnalités, à partir de 8 280 € HT pour un premier lot structurant.
En pratique, ce premier lot regroupe donc environ 30 fonctionnalités métier pour un budget de l’ordre de 8 280 € HT, couvrant mandats, biens, visites, offres et reporting de base.
Exemple de fonctionnalités
Mandats, biens & propriétaires
- Gestion des mandats de vente. Suivi des mandats (type, date de signature, prix, exclusivité, statut).
- Mandats de location. Gestion des mandats locatifs avec loyers, charges, durée minimale et garanties.
- Statuts de mandat. Vue claire des mandats en cours, en pause, vendus, loués ou résiliés.
- Fiches biens détaillées. Superficie, pièces, équipements, diagnostics, photos et documents liés.
- Historique des prix. Suivi des baisses et hausses de prix, avec dates et commentaires.
- Gestion des exclusivités. Identification rapide des mandats exclusifs et de leurs dates de fin.
- Documents légaux. Stockage des diagnostics, DPE, plans et documents obligatoires par bien.
- Multi‑propriétaires. Gestion des biens avec plusieurs propriétaires et leurs coordonnées respectives.
- Typologie de biens. Catégorisation des biens (maison, appartement, local pro, terrain…) pour filtrer rapidement.
- Zones géographiques. Classement par ville, quartier ou secteur pour mieux couvrir le territoire.
- Dates clés des mandats. Suivi des dates de début, reconduction, fin et des délais légaux.
- Journal des modifications. Historique des changements sur chaque mandat (prix, conditions, remarques).
- Portefeuille par négociateur. Répartition des mandats par conseiller pour suivre la charge.
- Imports de portefeuilles existants. Intégration des biens et mandats actuels depuis Excel ou un ancien outil.
Contacts, visites & négociateurs
- Fiches propriétaires. Coordonnées, biens confiés, mandats signés et historique des échanges.
- Fiches acquéreurs / locataires. Budget, critères de recherche, calendrier et biens visités.
- Demandes d’acheteurs. Enregistrement des critères (surface, secteur, type de bien) pour matcher rapidement.
- Matching biens / demandes. Liste des biens qui correspondent aux critères d’un contact.
- Agenda des visites. Planification des visites par bien, par négociateur ou par journée.
- Planning par négociateur. Vue des visites, rendez‑vous et tâches à venir pour chaque conseiller.
- Journal des visites. Comptes rendus de visite par bien et par contact, avec commentaires.
- Suivi des retours propriétaires. Synthèse des commentaires reçus afin d’ajuster prix ou présentation.
- Offres et contre‑propositions. Historique des offres, montants, réponses et conditions associées.
- Pipeline des transactions. Vue des affaires en cours (compromis, offres acceptées, dossiers en financement).
- Tâches par négociateur. Suivi des relances à effectuer auprès des vendeurs et acheteurs.
- Relances automatiques. Rappels pour reprendre contact avec les prospects après une visite ou une offre.
- Suivi des leads par source. Identification des contacts venant des portails, du site, des prescriptions, etc.
- Historique des relations. Vue chronologique des échanges (appels, mails, visites) par contact.
- Indicateurs d’activité des négociateurs. Nombre de mandats, visites, offres et signatures par conseiller.
Diffusion, reporting & rentabilité de l’agence
- Suivi des diffusions portails. Vue des biens diffusés sur chaque portail et de leurs dates de mise en ligne.
- Statistiques d’annonces. Nombre de vues, demandes et visites générées par chaque annonce.
- Suivi des stocks de mandats. Nombre de mandats actifs, à renouveler ou arrivant à échéance.
- Délai moyen de vente. Calcul du délai entre mise en vente et signature, par type de bien.
- Honoraires générés. Suivi des honoraires par transaction, par négociateur et par agence.
- Commissions à verser. Préparation des commissions conseillers à partir des ventes signées.
- Reporting par agence. Indicateurs par point de vente ou par zone (mandats, ventes, marges).
- Reporting pour les propriétaires. Synthèse des actions menées (visites, retours, offres) à partager avec chaque vendeur.
- Tableau de bord direction. Vue globale du portefeuille, des ventes et de la performance commerciale.
- Analyses par source de leads. Comparaison des portails, réseaux sociaux, parrainages, etc.
- Exports comptables. Export des honoraires et commissions vers votre logiciel de comptabilité.
- Suivi des objectifs. Comparaison du réalisé par rapport aux objectifs mensuels ou annuels.
- Alertes sur mandats sensibles. Identification des biens en vente depuis trop longtemps ou à fort enjeu.
- Listes pour campagnes marketing. Sélection de contacts ciblés pour vos mailings ou opérations locales.
- Rapport multi‑agences. Vue consolidée pour un réseau (agences, franchises) avec les principaux indicateurs par entité.
- Tableau de bord mensuel synthétique. Résumé simple (mandats, ventes, honoraires) à partager avec la direction ou les associés.
La liste couvre volontairement plus de fonctionnalités que celles d’un premier lot : concrètement, nous construisons avec vous un premier périmètre de 30 fonctionnalités métier prioritaires parmi ces écrans et workflows, puis nous gardons le reste comme carnet d’idées pour les évolutions futures.
Pour une agence ou un réseau immobilier, prévoir un budget d’accompagnement et de maintenance à partir de 1 200 € / an par an permet de sécuriser votre outil de suivi des mandats et des visites. Cet accompagnement (offre Care / Care+) couvre la maintenance, les sauvegardes et la gestion des incidents critiques.
Échanger sur votre agence ou votre réseau
Décrivez en quelques phrases la taille de votre portefeuille, vos outils existants et ce qui vous fait perdre du temps aujourd’hui. Je vous proposerai un premier lot de CRM sur‑mesure orienté résultats pour votre agence ou votre réseau.