CRM sur‑mesure reporting & BI
Un premier lot (indicateurs clés, tableaux de bord, exports) permet en quelques semaines de fiabiliser vos chiffres et de remplacer une partie des reportings Excel dispersés.
Cette page s’adresse aux dirigeants et directeurs de BU qui en ont assez de rapports Excel bricolés à chaque comité. Un CRM sur‑mesure BASKODE permet de consolider vos données commerciales et opérationnelles pour obtenir quelques indicateurs stables : pipeline, taux de transformation, marges, délais, qualité de service.
Objectif : disposer de chiffres sur lesquels tout le monde est d’accord, sans transformer vos équipes en data analysts.
Les indicateurs peuvent alimenter votre CRM interne, votre ERP ou une application SaaS de reporting dédiée à vos clients : une même fondation ERP / SaaS / CRM pour votre pilotage.
En bref : CRM sur‑mesure reporting & BI
Qui ? BASKODE accompagne des dirigeants et responsables de BU qui veulent arrêter de piloter avec des tableaux Excel bricolés.
Quoi ? Un CRM sur‑mesure qui consolide vos données commerciales et opérationnelles pour produire quelques indicateurs stables (pipeline, marges, délais, qualité de service).
Pour qui ? Les équipes de direction qui ont besoin de chiffres fiables sans transformer leurs collaborateurs en data analysts.
Résultat : Moins de temps passé à reconstruire les chiffres, plus de temps pour décider et suivre l’impact concret de vos arbitrages sur le chiffre d’affaires et la marge.
Quelques indicateurs stables
Moins d’Excel, plus de décisions
Une base solide pour la BI
Quels problèmes concrets posent vos reportings actuels ?
Beaucoup d’entreprises pilotent encore leurs décisions clés avec des chiffres issus de fichiers Excel complexes ou d’extractions ponctuelles.
Chaque équipe a « ses » chiffres, ses filtres, ses colonnes. Les données commerciales, opérationnelles et financières ne sont pas alignées. Les réunions de pilotage commencent souvent par des discussions sur la fiabilité des chiffres plutôt que sur les actions à mener. Et à chaque période (mois, trimestre), il faut recommencer : extraire, copier‑coller, retraiter, vérifier… avec un risque d’erreur élevé et un coût caché important.
Comment le CRM sur‑mesure BASKODE répond à ces enjeux ?
Je mets en place un socle de données structuré dans le CRM, avec quelques indicateurs clés alimentés automatiquement.
Les informations saisies au quotidien par vos équipes (affaires, commandes, livraisons, interventions, incidents…) alimentent des tableaux de bord conçus pour vos besoins : direction générale, BU, comité commercial, comité de production, etc. Les définitions sont clarifiées une fois pour toutes : ce qu’est une opportunité, un contrat actif, un dossier en retard, une marge. Vous pouvez continuer à exporter vers Excel ou un outil de data‑viz si besoin, mais le cœur des chiffres provient d’un même endroit, versionné et supervisé.
Quels résultats attendre (délais, gains, risques limités) ?
L’objectif est de disposer rapidement de quelques vues de pilotage qui font consensus, sans lancer un projet BI démesuré.
En quelques semaines, vous pouvez déjà fiabiliser vos principaux indicateurs : nombre d’affaires, montant du pipeline, taux de transformation, délais de traitement, marge par segment, etc. Vous réduisez la dépendance aux extractions manuelles, vous gagnez du temps à chaque comité et vous diminuez le risque d’erreur. Ensuite, vous pouvez enrichir les analyses (cohorte, comparatif, projection) sans remettre en cause le socle.
Parler de mon projet CRM sur‑mesure
Vous préparez un projet de CRM sur‑mesure – reporting & pilotage ? Décrivez votre situation en quelques lignes, nous revenons vers vous rapidement.
Cahier des charges type & budget indicatif
Un projet de reporting & BI autour du CRM couvre souvent entre 15 et 30 fonctionnalités métier : tableaux de bord direction, vues commerciales et indicateurs de production, avec filtres et exports.
Ce type de périmètre se situe généralement entre les packs Essentiel et Croissance, avec un budget de première mise en place à partir de 4 680 € HT.
En pratique, ce premier lot regroupe entre 15 et 30 fonctionnalités métier pour un budget global compris entre 4 680 € HT et 8 280 € HT, selon le nombre de tableaux de bord et de vues analytiques retenus.
Exemples de fonctionnalités possibles (liste élargie, à adapter à votre contexte)
Tableaux de bord direction & finance
- Tableau de bord direction générale. Vue consolidée du chiffre d’affaires, de la marge, de l’encours et du cash sur une période donnée.
- CA par activité. Répartition du chiffre d’affaires par gamme de produits, services ou BU.
- Marge par client. Estimation de la marge réalisée par client ou segment de clients.
- Encours & retards de paiement. Vue des factures non réglées, en retard ou en litige.
- Suivi du cash. Synthèse des encaissements passés et à venir issus du CRM.
- Comparaison budget / réalisé. Indicateurs simples de respect du budget sur le CA et la marge.
- Vue par période. Comparaison mensuelle, trimestrielle ou annuelle des principaux indicateurs.
- Analyse des top clients. Liste des clients qui génèrent le plus de CA ou de marge.
- Clients en risque. Clients peu rentables, en baisse d’activité ou avec beaucoup d’impayés.
- Exports vers la finance. Extraction des données consolidées pour la comptabilité ou le contrôle de gestion.
- Vue multi‑entités. Tableaux de bord par filiale, site ou société du groupe.
- Projection simple. Projection du CA et de la marge future à partir du pipeline et de l’historique.
- Vue “direction” synthétique. Ecran très épuré regroupant les 5–6 indicateurs essentiels.
Tableaux de bord commerciaux & CRM
- Tableau de bord commercial. Suivi du pipeline par étape, du taux de transformation et des délais moyens de signature.
- Pipeline par commercial. Vue des opportunités, montants et probabilités par vendeur.
- Taux de transformation. Mesure des conversions leads → opportunités et opportunités → ventes.
- Délai moyen de signature. Durée moyenne entre la première prise de contact et la signature.
- Suivi des devis. Vue des devis envoyés, gagnés, perdus ou en attente de décision.
- Analyse des motifs de perte. Découpage des opportunités perdues par motif pour adapter le discours commercial.
- Vue activité commerciale. Nombre d’appels, rendez‑vous et offres réalisées par commercial.
- Analyses par secteur ou région. Tableau de bord par secteur géographique ou segment de marché.
- Vue comptes stratégiques. Indicateurs spécifiques pour les clients clés (CA, marge, pipeline, incidents).
- Suivi des objectifs commerciaux. Comparaison réalisé / objectifs par commercial, équipe ou pays.
- Analyse de la récurrence. Part du chiffre d’affaires récurrent vs one‑shot.
- Vue “pipe + facturation”. Alignement du pipeline avec la facturation pour éviter les surprises.
- Exports CRM pour les revues commerciales. Préparation des comités de pilotage commercial.
Production, service & qualité de données
- Indicateurs de production / service. Suivi des charges, délais, incidents et qualité de service par équipe ou par activité.
- Tableau de bord SLA. Respect des délais contractuels et engagements de service.
- Analyse des incidents. Répartition des incidents par type, cause et équipe, avec tendances.
- Suivi de la charge par équipe. Temps consommés par équipe, service ou ligne de production.
- Vue satisfaction client. Regroupement des enquêtes de satisfaction et indicateurs NPS / notes moyennes.
- Tableau de bord service client. Volumes de tickets, délais et qualité de résolution.
- Qualité de la donnée CRM. Indicateurs sur les fiches incomplètes, doublons et données obsolètes.
- Suivi des corrections de données. Vues dédiées pour suivre les campagnes de nettoyage de données.
- Filtres et exports. Filtres par période, secteur, équipe ou type de client et exports pour vos analyses détaillées.
- Exports techniques. Préparation de fichiers pour alimentation éventuelle d’un outil de BI externe (Power BI, Tableau…).
- Vue multi‑pays / multi‑langues. Tableaux adaptés si votre entreprise opère sur plusieurs pays.
- Tableau de bord “projets”. Indicateurs sur l’avancement et la rentabilité de vos projets internes ou clients.
- Alertes sur dérives. Mise en évidence des indicateurs qui dépassent certains seuils (retards, réclamations, marges).
La liste ci‑dessus couvre largement le champ des possibles : dans un premier lot, nous construisons avec vous 15 à 30 tableaux de bord et vues prioritaires, puis nous enrichissons progressivement en fonction de vos besoins de pilotage.
Pour garder des indicateurs fiables, prévoyez un budget d’accompagnement et de maintenance à partir de 420 € / an par an. Cet accompagnement (offre Care / Care+) garantit la qualité et la disponibilité de vos chiffres dans la durée.
Échanger sur vos besoins de pilotage
Partagez les indicateurs que vous suivez aujourd’hui (et comment vous les produisez) ainsi que ceux qui vous manquent. Je vous aiderai à construire un socle de reporting réaliste, adapté à la taille de votre entreprise.