Reporting & Business Intelligence intégrés à votre CRM
Consolidez vos données commerciales et opérationnelles pour obtenir des tableaux de bord fiables et des KPI automatisés, sans complexité technologique excessive.
Pour les dirigeants et directeurs de BU qui en ont assez des rapports Excel manuels et des données non alignées. Nos tableaux de bord décisionnels fournissent une source unique de vérité : pipeline, taux de transformation, marges, délais, satisfaction clients.
Gagnez en clarté décisionnelle, réduisez les délais de production des rapports et alignez toutes les fonctions autour de chiffres fiables.
Nos tableaux de bord intègrent vos données CRM, ERP et systèmes métier pour une visibilité 360° unique et fiabilisée, sans multiplier les outils de reporting.
En bref : Reporting & BI intégrés à votre CRM
Qui ? Dirigeants et responsables de BU qui pilotent encore avec des données fragmentées et non synchronisées.
Quoi ? Un système de reporting intégré au CRM qui consolide automatiquement données commerciales, opérationnelles et financières pour produire des KPI fiabilisés et à jour en continu.
Pour qui ? Les équipes dirigeantes, comités de pilotage et responsables métier qui demandent des chiffres fiables et cohérents entre services.
Résultat : Gain de temps mensuel sur la production des rapports, décisions basées sur des données factuelles unifiées, et traçabilité complète des indicateurs.
KPI stables et calculés automatiquement
Moins d'Excel, plus de stratégie
Fondation évolutive pour la Business Intelligence
Quels défis posent aujourd'hui vos reportings et vos données ?
Nombreuses sont les entreprises qui pilotent encore avec des chiffres provenant de fichiers Excel manuels, de données extraites sporadiquement, ou sans synchronisation réelle entre systèmes.
Chaque département gère ses propres métriques, ses filtres et ses consolidations. Les données commerciales, opérationnelles et financières divergent. Les réunions de pilotage commencent par valider que « les chiffres sont bons » plutôt que de discuter des actions. Et chaque mois, le même cycle : extraction, reformatage, vérification, risques d'erreurs et coûts cachés significatifs.
Notre approche : un système de reporting intégré et fiabilisé
Nous construisons une fondation de données solide dans votre CRM, alimentée automatiquement par vos processus métier, avec des tableaux de bord et des KPI adaptés à chaque besoin.
Les données saisies quotidiennement par vos équipes (opportunités, contrats, commandes, livraisons, incidents, interventions…) alimentent directement des tableaux de bord conçus pour vous : direction générale, business units, comités commerciaux, de production, etc. Les règles de calcul sont documentées une seule fois et appliquées de manière cohérente. Vous conservez la liberté d'exporter vers Excel ou vers des outils BI externes, mais vos chiffres fondamentaux proviennent d'une source unique, versionnée et supervisée.
Résultats et délais : une mise en place progressive et mesurable
L'objectif est d'obtenir rapidement des tableaux de bord décisionnels acceptés par tous, sans projet BI complexe ni délai extensif.
En quelques semaines, vous fiabilisez vos KPI critiques : volume d'opportunités, pipeline valorisé, taux de transformation, délais de cycle, marge par activité, etc. Vous diminuez drastiquement la dépendance aux processus manuels, vous gagnez en réactivité lors de vos comités et vous réduisez les écarts d'interprétation. Ensuite, vous enrichissez progressivement vos analyses (segmentation client, tendances, prévisions) sans déstabiliser la fondation.
Parler de mon projet CRM sur‑mesure
Vous préparez un projet de CRM sur‑mesure – reporting & pilotage ? Décrivez votre situation en quelques lignes, nous revenons vers vous rapidement.
Étapes et budget : mise en place progressive de votre reporting
Un premier lot de reporting & BI couvre généralement entre 15 et 30 vues métier : tableaux de bord direction, dashboards commerciaux, indicateurs de production et qualité, avec filtres dynamiques et exports.
Ce périmètre correspond généralement aux packs Essentiel à Croissance, avec un investissement initial de 4 680 € HT minimum pour la première phase.
Concrètement, cette première étape inclut entre 15 et 30 vues métier, pour un investissement total de 4 680 € HT à 8 280 € HT, en fonction de la complexité du reporting et du nombre de tableaux de bord prioritaires.
Catalogue de tableaux de bord et d'indicateurs possibles (à personnaliser selon vos priorités)
Tableaux de bord direction & finance
- Tableau de bord direction générale. Vue consolidée du chiffre d’affaires, de la marge, de l’encours et du cash sur une période donnée.
- CA par activité. Répartition du chiffre d’affaires par gamme de produits, services ou BU.
- Marge par client. Estimation de la marge réalisée par client ou segment de clients.
- Encours & retards de paiement. Vue des factures non réglées, en retard ou en litige.
- Suivi du cash. Synthèse des encaissements passés et à venir issus du CRM.
- Comparaison budget / réalisé. Indicateurs simples de respect du budget sur le CA et la marge.
- Vue par période. Comparaison mensuelle, trimestrielle ou annuelle des principaux indicateurs.
- Analyse des top clients. Liste des clients qui génèrent le plus de CA ou de marge.
- Clients en risque. Clients peu rentables, en baisse d’activité ou avec beaucoup d’impayés.
- Exports vers la finance. Extraction des données consolidées pour la comptabilité ou le contrôle de gestion.
- Vue multi‑entités. Tableaux de bord par filiale, site ou société du groupe.
- Projection simple. Projection du CA et de la marge future à partir du pipeline et de l’historique.
- Vue “direction” synthétique. Ecran très épuré regroupant les 5–6 indicateurs essentiels.
Tableaux de bord commerciaux & CRM
- Tableau de bord commercial. Suivi du pipeline par étape, du taux de transformation et des délais moyens de signature.
- Pipeline par commercial. Vue des opportunités, montants et probabilités par vendeur.
- Taux de transformation. Mesure des conversions leads → opportunités et opportunités → ventes.
- Délai moyen de signature. Durée moyenne entre la première prise de contact et la signature.
- Suivi des devis. Vue des devis envoyés, gagnés, perdus ou en attente de décision.
- Analyse des motifs de perte. Découpage des opportunités perdues par motif pour adapter le discours commercial.
- Vue activité commerciale. Nombre d’appels, rendez‑vous et offres réalisées par commercial.
- Analyses par secteur ou région. Tableau de bord par secteur géographique ou segment de marché.
- Vue comptes stratégiques. Indicateurs spécifiques pour les clients clés (CA, marge, pipeline, incidents).
- Suivi des objectifs commerciaux. Comparaison réalisé / objectifs par commercial, équipe ou pays.
- Analyse de la récurrence. Part du chiffre d’affaires récurrent vs one‑shot.
- Vue “pipe + facturation”. Alignement du pipeline avec la facturation pour éviter les surprises.
- Exports CRM pour les revues commerciales. Préparation des comités de pilotage commercial.
Production, service & qualité de données
- Indicateurs de production / service. Suivi des charges, délais, incidents et qualité de service par équipe ou par activité.
- Tableau de bord SLA. Respect des délais contractuels et engagements de service.
- Analyse des incidents. Répartition des incidents par type, cause et équipe, avec tendances.
- Suivi de la charge par équipe. Temps consommés par équipe, service ou ligne de production.
- Vue satisfaction client. Regroupement des enquêtes de satisfaction et indicateurs NPS / notes moyennes.
- Tableau de bord service client. Volumes de tickets, délais et qualité de résolution.
- Qualité de la donnée CRM. Indicateurs sur les fiches incomplètes, doublons et données obsolètes.
- Suivi des corrections de données. Vues dédiées pour suivre les campagnes de nettoyage de données.
- Filtres et exports. Filtres par période, secteur, équipe ou type de client et exports pour vos analyses détaillées.
- Exports techniques. Préparation de fichiers pour alimentation éventuelle d’un outil de BI externe (Power BI, Tableau…).
- Vue multi‑pays / multi‑langues. Tableaux adaptés si votre entreprise opère sur plusieurs pays.
- Tableau de bord “projets”. Indicateurs sur l’avancement et la rentabilité de vos projets internes ou clients.
- Alertes sur dérives. Mise en évidence des indicateurs qui dépassent certains seuils (retards, réclamations, marges).
Cette liste présente l'ensemble des possibilités : dans une première phase, nous sélectionnons ensemble les 15 à 30 tableaux de bord et indicateurs critiques, puis nous étendons progressivement selon vos enjeux de pilotage.
Pour maintenir des indicateurs fiables et à jour, prévoir un budget annuel d'accompagnement et support à partir de 420 € / an par an. Cet accompagnement (offre Care / Care+) garantit la cohérence de vos chiffres, leur fiabilité et la continuité de service de votre reporting.
Alignons-nous sur votre stratégie de reporting
Partagez les indicateurs que vous pilotez actuellement (et comment vous les produisez), ainsi que ceux qui vous manquent ou qui posent problème. Ensemble, nous bâtirons un système de reporting scalable et fiable, adapté à votre structure organisationnelle.