CRM sur‑mesure pour services terrain
Un premier lot (planning, tournées, preuves d’exécution) permet en quelques semaines de mieux organiser vos interventions et de réduire le temps perdu dans les échanges informels.
BASKODE accompagne des entreprises de services terrain (maintenance, travaux, propreté, audit, etc.) qui doivent planifier des interventions, suivre leur exécution et remonter la preuve au client. Je conçois un CRM sur‑mesure qui relie planning, réalisation et reporting.
La solution peut rester un CRM interne, dialoguer avec votre ERP (facturation, stocks) ou être déployée en SaaS auprès de vos clients pour leur offrir un suivi en ligne : une base ERP / SaaS / CRM sur‑mesure pour vos équipes terrain.
Objectif : que chaque tournée soit préparée, tracée et facturable sans repasser par des tableurs (Excel, Google Sheets…).
En bref : CRM sur‑mesure pour services terrain
Qui ? BASKODE accompagne des entreprises de services terrain (maintenance, travaux, propreté, audit…) qui jonglent encore avec des plannings Excel ou Google Sheets et des comptes‑rendus papier.
Quoi ? Un CRM sur‑mesure qui relie planning, exécution, preuves terrain et facturation dans un même outil simple à utiliser sur le terrain.
Pour qui ? Les directions et responsables d’exploitation qui veulent suivre leurs équipes, leurs tournées et leurs engagements sans perdre de temps à consolider l’information.
Résultat : Des tournées mieux préparées, des preuves d’exécution centralisées et une facturation sécurisée, même quand les volumes d’interventions augmentent et que la charge se complexifie.
Des tournées préparées et réalistes
Preuves d’exécution centralisées
Facturation sécurisée
Quels problèmes concrets rencontrent les services terrain ?
Les tableurs atteignent vite leurs limites dès qu’il faut gérer beaucoup de sites, d’équipes ou de créneaux horaires.
- • Planning géré dans des tableurs (Excel, Google Sheets…) ou sur tableau blanc, difficile à maintenir à jour.
- • Informations d’intervention remontées par téléphone, SMS ou formulaires papier.
- • Preuves d’exécution (photos, signatures, rapports) dispersées.
- • Difficulté à facturer précisément ou à justifier les prestations en cas de litige.
Comment un CRM sur‑mesure BASKODE répond à ces enjeux ?
Je construis un outil qui suit l’intervention de bout en bout, de la demande initiale à la preuve d’exécution.
- • Planning des interventions (par technicien, équipe, zone) avec vue quotidienne, hebdo ou mensuelle.
- • Fiches interventions avec check‑list, prise de notes, photos et signatures numériques.
- • Suivi des statuts (prévu, en cours, réalisé, à replanifier) et des retards.
- • Exports ou tableaux de bord pour la facturation et le reporting client.
Quels résultats attendre (délais, gains, risques limités) ?
En quelques semaines, il devient possible de piloter vos services terrain avec des données fiables, plutôt qu’avec des approximations.
- • Réduction des interventions oubliées ou mal planifiées.
- • Preuve d’exécution systématique, facile à retrouver en cas de question client.
- • Facturation plus rapide et plus précise.
Parler de mon projet CRM sur‑mesure
Vous préparez un projet de CRM sur‑mesure – services terrain ? Décrivez votre situation en quelques lignes, nous revenons vers vous rapidement.
Cahier des charges type & budget indicatif
Un CRM sur‑mesure pour services terrain représente souvent entre 15 et 30 fonctionnalités métier : écrans de planning, fiches d’intervention, workflows de validation terrain et de préparation facture.
Ce type de projet se situe en général entre les packs Essentiel et Croissance, avec un budget de démarrage à partir de 4 680 € HT.
En pratique, ce premier lot regroupe entre 15 et 30 fonctionnalités métier pour un budget compris entre 4 680 € HT et 8 280 € HT, selon le nombre d’équipes, de sites et de rapports à couvrir.
Exemples de fonctionnalités possibles (liste élargie, à adapter à votre contexte)
Planning des tournées & équipes
- Planning terrain. Vue planning par équipe, zone ou ressource pour préparer les tournées sans tableurs parallèles.
- Calendrier des tournées. Vue hebdomadaire ou mensuelle des missions prévues, avec filtres par zone ou type de visite.
- Répartition par équipe. Affectation des missions à des équipes ou sous‑traitants, avec indicateurs de charge.
- Gestion des indisponibilités. Prise en compte des congés, formations et absences dans la planification.
- Zones & secteurs. Découpage en secteurs géographiques pour optimiser les déplacements.
- Vue “missions du jour”. Liste des interventions à réaliser par technicien, avec statut en temps réel.
- Optimisation des trajets. Regroupement de missions par zone pour limiter les kilomètres inutiles.
- Suivi des retards. Mise en évidence des missions non démarrées ou en retard par rapport au créneau prévu.
- Gestion des urgences. Insertion de missions urgentes dans le planning, avec visibilité sur l’impact.
- Exports planning. Export des tournées pour impression, partage ou intégration dans d’autres outils.
- Suivi des temps de trajet. Estimation et suivi des temps de déplacement pour mieux planifier les journées.
- Vue par client ou site. Liste des interventions prévues ou passées pour un client ou un site donné.
- Indicateurs de charge par équipe. Nombre de missions par jour ou semaine pour chaque équipe terrain.
- Gestion des tournées récurrentes. Missions périodiques (maintenance, relevés, visites de contrôle) planifiées automatiquement.
Ordres de mission & preuves terrain
- Ordres de mission. Fiches d’intervention avec adresse, créneaux, tâches, check‑list et consignes pour chaque visite.
- Application terrain simple. Accès aux ordres de mission depuis un smartphone ou une tablette.
- Check‑lists par type de prestation. Points de contrôle adaptés à chaque service rendu (maintenance, visite, installation…).
- Preuves d’exécution. Photos, signatures et rapports terrain rattachés à chaque mission pour rassurer vos clients.
- Saisie des temps. Durée de déplacement, temps sur site et éventuelles attentes, saisis directement sur le terrain.
- Consommation de matériel. Liste des pièces ou consommables utilisés sur chaque mission.
- Compte‑rendu client. Génération d’un résumé clair des actions réalisées, partageable par e‑mail.
- Gestion des incidents terrain. Signalement des imprévus (accès impossible, matériel manquant, danger) avec remontée au siège.
- Suivi des non‑conformités. Enregistrement des anomalies constatées et actions correctives à prévoir.
- Documents associés. Fiches techniques, consignes de sécurité ou procédures accessibles depuis la mission.
- Statuts d’intervention. Workflow simple (planifiée, en cours, terminée, à refacturer) pour chaque mission.
- Archivage des missions. Historique consultable des interventions par client, site ou équipement.
- Exports vers vos clients. Synthèses d’interventions envoyées périodiquement à vos clients grands comptes.
- Remontée de suggestions terrain. Saisie des idées d’amélioration ou opportunités commerciales repérées sur le terrain.
Facturation, SLA & pilotage des services terrain
- Préparation de la facturation. Liste des interventions facturables avec les informations nécessaires pour éditer les factures.
- Distinction forfait / régie. Règles de facturation adaptées (forfait, intervention unitaire, temps passé).
- Suivi des ordres non facturés. Liste des missions réalisées mais encore non facturées.
- Indicateurs de délai d’intervention. Temps moyen entre la demande client et la visite terrain.
- Indicateurs de ponctualité. Part des interventions réalisées dans le créneau promis.
- SLA par contrat. Suivi des engagements de délai et de qualité par client ou contrat.
- Tableaux de bord par équipe. Volume d’interventions, délais, temps moyen sur site, chiffre d’affaires généré.
- Suivi des coûts terrain. Estimation des coûts (temps, déplacements, matériel) par mission ou contrat.
- Marge par type de prestation. Analyse des prestations les plus rentables ou déficitaires.
- Suivi des réclamations clients. Registre des réclamations liées aux interventions terrain et actions associées.
- Enquêtes de satisfaction. Recueil de la satisfaction après intervention (simple note ou commentaire).
- Exports vers la facturation. Export des interventions facturables vers votre logiciel de facturation ou ERP.
- Vue clients clés. Suivi spécifique des grands comptes (volume, SLA, satisfaction).
- Tableau de bord direction. Vision condensée des volumes, SLA, marges et satisfaction terrain.
Ici encore, la liste va plus loin que le premier lot : concrètement, nous retenons avec vous 15 à 30 fonctionnalités métier prioritaires (écrans ou workflows) dans ces blocs, puis nous gardons le reste comme réservoir d’évolutions.
Pour des équipes terrain, un budget d’accompagnement et de maintenance à partir de 420 € / an par an est réaliste. Cet accompagnement (offre Care / Care+) couvre la disponibilité de l’outil, les sauvegardes et la prise en charge des incidents critiques.
Échanger sur vos interventions terrain
Décrivez vos types de prestations, vos équipes terrain et vos outils actuels. Je vous aiderai à identifier comment un CRM sur‑mesure peut rendre vos tournées plus fluides et plus rentables.