CRM sur-mesure pour services terrain et interventions en chantier
Pilotez vos tournées d'interventions, gérez vos équipes terrain et centralisez les preuves d'exécution dans un seul CRM intégré. En quelques semaines, réduisez vos Excel de planning, fiabilisez votre facturation et augmentez la satisfaction clients.
BASKODE conçoit des CRM terrain sur-mesure pour les PME de maintenance préventive, travaux, nettoyage, audit et dépannage qui doivent planifier des interventions en chantier, tracer leur exécution, collecter des preuves (signatures, photos, rapports) et facturer précisément. Chaque solution relie planning intégré, ordres de mission terrain et workflow de facturation.
La solution s'adapte : un CRM interne pour piloter vos équipes, une intégration ERP/CRM pour synchroniser facturation et stocks, ou un portail SaaS client pour donner accès au suivi en ligne. Une base unique pour vos interventions terrain sans dépendre plus d'Excel ou Google Sheets.
Résultat : chaque tournée est préparée avec précision, documentée par les preuves d'exécution (photos terrain, signatures numériques, check-lists) et directement facturable. Pas de double saisie, pas de données oubliées, zéro litiges clients grâce aux dossiers centralisés.
En bref : CRM terrain pour interventions et planning intégré
Qui ? BASKODE assiste les PME de services terrain (maintenance, travaux, propreté, audit, dépannage…) qui gèrent encore leurs planning d'interventions dans Excel, collectent les preuves par SMS et emails, et peinent à facturer correctement les chantiers clôturés.
Quoi ? Un CRM terrain sur-mesure qui centralise planning intégré, ordres de mission, preuves d'exécution (photos, signatures, check-lists), et préparation de facturation, avec accès mobile pour les équipes terrain et portail client optionnel.
Pour qui ? Responsables d'exploitation, chefs d'équipe et financiers qui veulent piloter les tournées en temps réel, justifier chaque intervention auprès du client, et accélérer le cycle de facturation sans double saisie.
Résultat : Planning de tournées optimisé, preuves d'exécution centralisées et retrouvables en 30 secondes, facturation précise et rapide, zéro litige client sur les prestataires, augmentation de 15-25% du temps productif des équipes terrain.
Planning intégré optimisé pour le terrain
créneaux libres et les urgences à intercaler sans surcharger vos équipes. Export en PDF ou synchronisation calendrier pour les clients.
Preuves d'exécution : photos, signatures, check-lists
Facturation précise sans double saisie
Quels défis majeurs bloquent les PME de services terrain ?
Sans CRM terrain adapté, les Excel et Google Sheets explosent vite. Les preuves d'exécution (photos, signatures, rapports) se dispersent. La facturation traîne, les équipes saisissent les données deux fois, et les litiges clients surviennent faute de traces centralisées.
- • Planning fragmenté. Tableurs Excel décentralisés (Google Sheets, tableaux blancs), incomplets ou mal mis à jour. Urgences mal répertoriées, surcharge d'équipes, créneaux perdus.
- • Remontées d'info chaotiques. Données terrain transmises par téléphone, SMS, WhatsApp ou papier. Informations dupliquées, tardives ou inexactes à la clôture des chantiers.
- • Preuves d'exécution dispersées. Photos stockées localement sur des téléphones, signatures papier, rapports manuscrits jamais numérisés. En cas de litige client, impossible de retrouver rapidement une photo ou une signature.
- • Facturation inexacte et lente. Double ou triple saisie des heures, matériaux et déplacements. Interventions oubliées ou mal facturées. Cycles d'encaissement allongés, délais de paiement client rallongés.
- • Pas de traçabilité SLA. Impossible de prouver les délais tenus, la qualité du service ou la conformité aux contrats. Risques de contestation clients accrus à chaque facturation.
Comment un CRM terrain sur-mesure BASKODE résout ces blocages ?
Je construis un CRM terrain intégré qui trace chaque intervention de la demande client jusqu'à la facturation. Planning centralisé, ordres de mission mobiles, preuves d'exécution collectées automatiquement, facturation sans ressaisie. Une base unique qui lie planning, terrain et comptabilité.
- • Planning intégré et collaboratif. Vue quotidienne, hebdo ou mensuelle par technicien, équipe ou zone géographique. Insertion facile des urgences, visualisation des charges réelles, export calendrier partagé avec les clients.
- • Ordres de mission terrain complets. Chaque intervention accède via app mobile à sa fiche (adresse, créneau, check-list, consignes, historique client). Photos prises directement depuis le terrain, signatures numériques, compte-rendu généré automatiquement.
- • Preuves d'exécution centralisées. Toutes les photos, signatures, check-lists et rapports stockés au même endroit, retrouvables en secondes, téléchargeables pour justifier les factures ou répondre aux litiges clients.
- • Workflow de facturation automatisé. Statuts d'intervention (planifiée, en cours, réalisée, validée, facturée) gérés pas à pas. Données prêtes pour facturation : heures, matériaux, déplacements. Export ERP ou synchro directe pour zéro double saisie.
- • Tableaux de bord et SLA. Indicateurs de ponctualité, délai d'intervention moyen, taux de satisfaction clients, marges par contrat ou type de prestation. Proof of work centré sur les KPI métier.
Quels résultats concrets attendre en 8-12 semaines ?
Dès le premier lot de mise en place (planning intégré + preuves d'exécution + facturation), les impacts sont visibles en production dans les 2 à 3 mois.
- • Réduction de 30-40% des interventions oubliées ou replanifiées. Le planning centralisé élimine les doubles agendas et les urgences perdues. Taux de réalisation du planning passe de 70-80% à 95%+.
- • Preuves d'exécution retrouvées en 30 secondes. Toute photo, signature ou check-list est accessible depuis le CRM. Fin des "je n'ai pas cette photo de la preuve" en cas de litige. Résolution des contestations clients 5x plus rapide.
- • Facturation 40-50% plus rapide. Pas de double saisie, données complètes automatiquement remplies. Cycle de facturation réduit de 15-20 jours. Encaissement accéléré, trésorerie améliorée.
- • Augmentation du temps productif : +15-25%. Moins de temps admin, plus d'interventions réalisées par équipe. Techniciens libérés des reportings manuels et des appels de coordination.
- • Satisfaction clients accrue. Clients grands comptes reçoivent leurs rapports de synthèse automatiquement. Visibilité sur les interventions réalisées. Zéro litige sur la facturation ou les preuves (photos, signatures tracées).
- • Marge opérationnelle +5-10%. Réduction des coûts temps admin, amélioration du taux de facturation, diminution des litiges = EBITDA +5-10% rapporté au chiffre d'affaires terrain.
Parler de mon projet CRM sur‑mesure
Vous préparez un projet de CRM sur‑mesure – services terrain ? Décrivez votre situation en quelques lignes, nous revenons vers vous rapidement.
Cahier des charges type & budget indicatif
Un CRM sur‑mesure pour services terrain représente souvent entre 15 et 30 fonctionnalités métier : écrans de planning, fiches d’intervention, workflows de validation terrain et de préparation facture.
Ce type de projet se situe en général entre les packs Essentiel et Croissance, avec un budget de démarrage à partir de 4 680 € HT.
En pratique, ce premier lot regroupe entre 15 et 30 fonctionnalités métier pour un budget compris entre 4 680 € HT et 8 280 € HT, selon le nombre d’équipes, de sites et de rapports à couvrir.
Exemples de fonctionnalités possibles (liste élargie, à adapter à votre contexte)
Planning des tournées & équipes
- Planning terrain. Vue planning par équipe, zone ou ressource pour préparer les tournées sans tableurs parallèles.
- Calendrier des tournées. Vue hebdomadaire ou mensuelle des missions prévues, avec filtres par zone ou type de visite.
- Répartition par équipe. Affectation des missions à des équipes ou sous‑traitants, avec indicateurs de charge.
- Gestion des indisponibilités. Prise en compte des congés, formations et absences dans la planification.
- Zones & secteurs. Découpage en secteurs géographiques pour optimiser les déplacements.
- Vue “missions du jour”. Liste des interventions à réaliser par technicien, avec statut en temps réel.
- Optimisation des trajets. Regroupement de missions par zone pour limiter les kilomètres inutiles.
- Suivi des retards. Mise en évidence des missions non démarrées ou en retard par rapport au créneau prévu.
- Gestion des urgences. Insertion de missions urgentes dans le planning, avec visibilité sur l’impact.
- Exports planning. Export des tournées pour impression, partage ou intégration dans d’autres outils.
- Suivi des temps de trajet. Estimation et suivi des temps de déplacement pour mieux planifier les journées.
- Vue par client ou site. Liste des interventions prévues ou passées pour un client ou un site donné.
- Indicateurs de charge par équipe. Nombre de missions par jour ou semaine pour chaque équipe terrain.
- Gestion des tournées récurrentes. Missions périodiques (maintenance, relevés, visites de contrôle) planifiées automatiquement.
Ordres de mission & preuves terrain
- Ordres de mission. Fiches d’intervention avec adresse, créneaux, tâches, check‑list et consignes pour chaque visite.
- Application terrain simple. Accès aux ordres de mission depuis un smartphone ou une tablette.
- Check‑lists par type de prestation. Points de contrôle adaptés à chaque service rendu (maintenance, visite, installation…).
- Preuves d’exécution. Photos, signatures et rapports terrain rattachés à chaque mission pour rassurer vos clients.
- Saisie des temps. Durée de déplacement, temps sur site et éventuelles attentes, saisis directement sur le terrain.
- Consommation de matériel. Liste des pièces ou consommables utilisés sur chaque mission.
- Compte‑rendu client. Génération d’un résumé clair des actions réalisées, partageable par e‑mail.
- Gestion des incidents terrain. Signalement des imprévus (accès impossible, matériel manquant, danger) avec remontée au siège.
- Suivi des non‑conformités. Enregistrement des anomalies constatées et actions correctives à prévoir.
- Documents associés. Fiches techniques, consignes de sécurité ou procédures accessibles depuis la mission.
- Statuts d’intervention. Workflow simple (planifiée, en cours, terminée, à refacturer) pour chaque mission.
- Archivage des missions. Historique consultable des interventions par client, site ou équipement.
- Exports vers vos clients. Synthèses d’interventions envoyées périodiquement à vos clients grands comptes.
- Remontée de suggestions terrain. Saisie des idées d’amélioration ou opportunités commerciales repérées sur le terrain.
Facturation, SLA & pilotage des services terrain
- Préparation de la facturation. Liste des interventions facturables avec les informations nécessaires pour éditer les factures.
- Distinction forfait / régie. Règles de facturation adaptées (forfait, intervention unitaire, temps passé).
- Suivi des ordres non facturés. Liste des missions réalisées mais encore non facturées.
- Indicateurs de délai d’intervention. Temps moyen entre la demande client et la visite terrain.
- Indicateurs de ponctualité. Part des interventions réalisées dans le créneau promis.
- SLA par contrat. Suivi des engagements de délai et de qualité par client ou contrat.
- Tableaux de bord par équipe. Volume d’interventions, délais, temps moyen sur site, chiffre d’affaires généré.
- Suivi des coûts terrain. Estimation des coûts (temps, déplacements, matériel) par mission ou contrat.
- Marge par type de prestation. Analyse des prestations les plus rentables ou déficitaires.
- Suivi des réclamations clients. Registre des réclamations liées aux interventions terrain et actions associées.
- Enquêtes de satisfaction. Recueil de la satisfaction après intervention (simple note ou commentaire).
- Exports vers la facturation. Export des interventions facturables vers votre logiciel de facturation ou ERP.
- Vue clients clés. Suivi spécifique des grands comptes (volume, SLA, satisfaction).
- Tableau de bord direction. Vision condensée des volumes, SLA, marges et satisfaction terrain.
Ici encore, la liste va plus loin que le premier lot : concrètement, nous retenons avec vous 15 à 30 fonctionnalités métier prioritaires (écrans ou workflows) dans ces blocs, puis nous gardons le reste comme réservoir d’évolutions.
Pour des équipes terrain, un budget d’accompagnement et de maintenance à partir de 420 € / an par an est réaliste. Cet accompagnement (offre Care / Care+) couvre la disponibilité de l’outil, les sauvegardes et la prise en charge des incidents critiques.
Prêt à transformer votre planning terrain et votre facturation ?
Parlons de votre modèle d'intervention (maintenance préventive, travaux urgents, audit, nettoyage...), de votre volume d'équipes et de chantiers, et de vos bottlenecks actuels (Excel, Excel ou Excel). Je vous proposerai une approche CRM terrain pragmatique : 12-16 semaines pour planning intégré, preuves d'exécution et facturation automatisée.