CRM sur-mesure pour cabinets de conseil
Pilotez votre pipeline missions, vos temps et votre facturation dans un seul outil. En quelques semaines, gagnez en visibilité, sécurisez vos revenus et augmentez votre rentabilité.
BASKODE conçoit des CRM sur-mesure pour cabinets de conseil et sociétés de services intellectuels. Que vous soyez consultant, AMOA, coach ou formateur, je crée un logiciel de gestion de cabinet qui relie vos opportunités commerciales, vos missions clients et votre facturation en temps réel.
En fonction de votre organisation, cet outil peut rester un CRM interne, s’articuler avec votre ERP (temps, facturation) ou évoluer en application SaaS métier pour vos clients : une base unique ERP / SaaS / CRM taillée pour le conseil.
Résultat concret : savoir à chaque moment quels prospects relancer, quelles missions sont rentables, et sécuriser votre trésorerie avec une facturation qui part à l'heure. Moins de stress administratif, plus de croissance.
En bref : CRM sur‑mesure pour cabinets de conseil
Qui ? BASKODE accompagne des cabinets de conseil qui veulent mieux suivre leurs opportunités, leurs missions et leurs honoraires.
Quoi ? Un CRM sur‑mesure qui relie pipeline, missions, temps passés et facturation dans un même outil, au lieu de fichiers dispersés.
Pour qui ? Les structures de conseil qui ont besoin de visibilité fine sur leur pipe, leurs relances et la rentabilité par client ou par mission.
Résultat : Un carnet d’adresses qui facture réellement : moins de propositions oubliées, une facturation sécurisée et des indicateurs clairs pour piloter votre activité.
Pipeline, missions et facturation alignés
Visibilité complète sur votre rentabilité
Démarrage rapide, évolution flexible
Les défis des cabinets de conseil sans outil adapté
Beaucoup de cabinets gèrent leurs leads, missions et facturation via Excel, emails et quelques outils disparates. Cela crée frictions, erreurs et perte de visibilité financière.
- • Pipeline opaque : Impossible de savoir rapidement quelles propositions sont actives, lesquelles à relancer, ou quel revenu vous pouvez anticiper.
- • Missions & facturation déconnectées : Les temps passés ne sont pas liés aux contrats, d'où oublis de facturation et marges difficiles à mesurer.
- • Manque de rentabilité par client : Vous ne savez pas quel client rapporte réellement, ni si une mission est rentable.
- • Administratif chronophage : Vos équipes passent du temps à recopier des données au lieu de concentrer sur les clients.
La solution BASKODE : un CRM vraiment adapté aux cabinets de conseil
Je crée un CRM sur-mesure qui parle votre langage. Pipeline, missions et facturation sont enfin connectés dans un seul outil qui suit votre processus métier.
- • Pipeline structuré : Leads, propositions, négociations, contrats signés. Chaque étape avec dates, montants et probabilités pour prévoir votre revenu.
- • Missions pilotées : Objectifs, livrables, jalons, équipe. Suivi clair de ce qui se réalise vs ce qui est vendu.
- • Temps & facturation intégrés : Les temps passés génèrent automatiquement vos bases de facture. Plus d'oubli, plus de manuelle recopie.
- • Tableaux de bord exécutifs : Rentabilité par client, par offre, par consultant. Voir immédiatement où est votre marge.
Résultats concrets : en quelques semaines, sécurisez votre revenus
Un CRM pour cabinet de conseil n'a pas besoin de 6 mois pour devenir utile. En 4-6 semaines, vous avez les fonctionnalités critiques opérationnelles.
- • Visibilité immédiate : Vous savez qui relancer, quels contrats sont à signer, et quel revenu vous pouvez anticiper ce trimestre.
- • Facturation sécurisée : Fini les oublis. Les temps sont convertis en factures automatiquement, selon vos règles de facturation.
- • Marges mesurées : Voyez rapidement le coût réel de chaque mission et la rentabilité par client. Ajustez vos prix ou vos ressources en conséquence.
- • Équipes moins surchargées : Moins d'administratif, plus de temps client. La valeur ajoutée augmente.
Après ce premier lot, vous évoluez progressivement : gestion documentaire, propositions automatisées, intégration ERP, ou portail client SaaS.
Parler de mon projet CRM sur‑mesure
Vous préparez un projet de CRM sur‑mesure – cabinets de conseil ? Décrivez votre situation en quelques lignes, nous revenons vers vous rapidement.
Fonctionnalités & budget pour votre premier CRM cabinet de conseil
Un CRM pour cabinet de conseil repose généralement sur 40-60 fonctionnalités métier : pipeline structuré, fiches missions, suivi temps, facturation, tableaux de bord. Le premier lot représente entre 15 et 30 briques essentielles, déployées en 4-6 semaines.
Budget de démarrage : 4 680 € à 8 280 € HT pour un CRM cabinet vraiment utile dès le jour 1.
Cet investissement couvre : audit de vos processus, conception du CRM, développement des écrans critiques (pipeline, missions, facturation), intégration de vos données existantes, tests et formation de vos équipes.
Exemple de fonctionnalités
Pipeline commercial & relation client
- Tableau de bord pipeline. Vue d’ensemble des pistes et opportunités par étape, montant et probabilité.
- Fiches opportunités. Détail par opportunité (client, offre, montant, échéance, probabilité, sponsor).
- Fiches comptes & contacts. Informations sur les clients, les décideurs et les influenceurs avec historique des échanges.
- Segmentation clients. Classement par secteur, taille, type de missions (conseil, AMOA, coaching, formation).
- Suivi des origines de leads. Identification des leads issus de recommandations, appels d’offres, salons, contenus, etc.
- Journal des interactions commerciales. Suivi des rendez‑vous, e‑mails clés, comités de décision et prochaines actions.
- Planning des rendez‑vous. Agenda des rendez‑vous commerciaux par associé ou par équipe.
- Tâches et relances commerciales. Rappels pour relancer un prospect, envoyer une proposition ou planifier un comité.
- Suivi des offres envoyées. Liste des propositions en cours avec statut (envoyée, en discussion, gagnée, perdue).
- Pipeline par associé. Vue du portefeuille d’opportunités par associé ou partenaire.
- Prévisionnel de chiffre d’affaires. Projection du CA signé et probable par mois ou trimestre.
- Suivi des appels d’offres. Liste des AO en cours avec dates clés et chances de gain.
- Analyse des pertes. Motifs des opportunités perdues (prix, timing, concurrence, no‑go) pour ajuster le discours.
- Exports pipeline. Export des opportunités vers Excel ou vos outils de pilotage.
Missions, temps & charge des équipes
- Fiches missions. Informations clés (client, périmètre, forfait ou régie, budget jours, dates, équipe projet).
- Plan de charges. Vue des missions par consultant, semaine ou mois, avec charge prévue.
- Saisie des temps. Saisie des temps passés par consultant par mission et par jour.
- Validation des temps. Validation hebdomadaire des feuilles de temps par manager ou directeur de mission.
- Suivi temps vendus / consommés. Comparaison des jours vendus, consommés et restant à faire par mission.
- Suivi des livrables. Liste des livrables attendus, dates cibles et statut (en cours, livré, validé).
- Journal de mission. Historique des ateliers, décisions et points de vigilance pour chaque mission.
- Dépenses refacturables. Suivi des frais de déplacement, hébergements, achats refacturables au client.
- Suivi des profils. Ventilation des jours consommés par profil (junior, senior, directeur).
- Occupation des consultants. Taux de charge par personne, avec détection des creux ou surcharges.
- Vue multi‑bureaux. Suivi des missions et charges par bureau ou pays si le cabinet est multi‑sites.
- Règles de facturation par mission. Forfait, régie, mixte ou success‑fees clairement paramétrés.
- Documents de mission. Contrats, ordres de mission, comptes rendus de comité projet centralisés.
- Alertes sur dérives. Indicateurs de dérive (temps dépassé, marge en baisse) pour réagir tôt.
Facturation, rentabilité & pilotage
- Liste des prestations à facturer. Génération des bases de facture à partir des temps et des contrats.
- Suivi des factures émises. Statut des factures (envoyée, réglée, en retard, litige).
- Relances clients. Liste des factures à relancer, avec historique des relances effectuées.
- Marge par mission. Vue simple de la marge réalisée sur chaque mission (CA, coûts, résultat).
- Marge par client. Synthèse des marges cumulées par client ou groupe de clients.
- Tableau de bord occupation. Taux d’occupation et de facturation par consultant et par équipe.
- Vision pipeline + charges. Alignement du portefeuille d’opportunités avec la capacité des équipes.
- CA par associé. Suivi du chiffre d’affaires apporté ou géré par chaque associé.
- Suivi du récurrent. Distinction des contrats récurrents (AMOA longue durée, régies) et one‑shot.
- Exports vers la comptabilité. Export des données de facturation vers votre logiciel comptable.
- Tableau de bord direction. Vue consolidée du pipeline, du réalisé et des marges par période.
- Projection de CA. Estimation du chiffre d’affaires à 3–6 mois selon les missions et le pipeline.
- Clients à fort potentiel. Identification des clients les plus rentables ou sous‑adressés.
- Rapports périodiques. Génération de rapports mensuels ou trimestriels pour les comités de direction.
- Vue par offre ou practice. Indicateurs de CA et de marge par offre de service ou domaine d’expertise.
- Suivi des objectifs commerciaux. Comparaison des objectifs et du réalisé par associé ou équipe commerciale.
- Alertes sur missions critiques. Identification des missions à forte visibilité ou à risque majeur pour prioriser le pilotage.
Cette liste dépasse largement ce qui est nécessaire pour un CRM cabinet. Avec vous, nous sélectionnons les 15-30 fonctionnalités prioritaires pour votre premier déploiement, puis nous enrichissons progressivement selon votre croissance et vos besoins.
Maintenance et support continu : la clé de la pérennité
Un CRM cabinet doit rester disponible et à jour. À partir de 420 € / an € par an, notre offre Care / Care+ assure la stabilité, les sauvegardes, l'assistance et les évolutions mineures. Vous vous concentrez sur vos clients, nous maintenons votre outil.
Prêt à transformer votre suivi de missions et de facturation ?
Décrivez en quelques phrases votre situation : comment vous gérez aujourd'hui vos leads, vos missions et votre facturation. Je verrai comment un CRM sur-mesure peut libérer du temps et augmenter votre rentabilité.