CRM sur‑mesure pour cabinets de conseil
En quelques semaines, un premier lot (pipeline missions, facturation, relances) permet de consolider vos dossiers et de mieux piloter vos revenus récurrents par client.
BASKODE accompagne des cabinets de conseil et sociétés de services intellectuels dont le chiffre d’affaires repose sur un bon suivi des leads, des missions et de la facturation. Je conçois un CRM sur‑mesure qui relie pipeline commercial, exécution des missions et facturation.
En fonction de votre organisation, cet outil peut rester un CRM interne, s’articuler avec votre ERP (temps, facturation) ou évoluer en application SaaS métier pour vos clients : une base unique ERP / SaaS / CRM taillée pour le conseil.
Objectif : savoir à tout moment quelles opportunités sont à relancer, quelles missions sont en cours et quelles factures doivent partir.
En bref : CRM sur‑mesure pour cabinets de conseil
Qui ? BASKODE accompagne des cabinets de conseil qui veulent mieux suivre leurs opportunités, leurs missions et leurs honoraires.
Quoi ? Un CRM sur‑mesure qui relie pipeline, missions, temps passés et facturation dans un même outil, au lieu de fichiers dispersés.
Pour qui ? Les structures de conseil qui ont besoin de visibilité fine sur leur pipe, leurs relances et la rentabilité par client ou par mission.
Résultat : Un carnet d’adresses qui facture réellement : moins de propositions oubliées, une facturation sécurisée et des indicateurs clairs pour piloter votre activité.
Un carnet d’adresses qui facture
Pipeline & relances sous contrôle
Missions & facturation alignées
Quels problèmes concrets rencontrent les cabinets de conseil ?
Dans les structures de conseil, les informations sont souvent éparpillées entre CRM standard peu adapté, fichiers Excel et emails.
- • Pipeline commercial suivi de manière approximative dans un tableau ou un CRM sous‑utilisé.
- • Difficile de savoir quelles propositions sont en attente, lesquelles relancer et à quelle échéance.
- • Suivi des missions, livrables et temps passés peu connecté à la facturation.
- • Manque de visibilité sur la rentabilité par client, offre ou consultant.
Comment un CRM sur‑mesure BASKODE répond à ces enjeux ?
Je connecte pipeline, missions et facturation dans un outil unique, au plus près de votre façon de travailler.
- • Pipeline structuré par étapes (lead, proposition, négociation, gagné/perdu) avec dates et montants.
- • Fiches missions avec objectifs, livrables, jalons et personnes impliquées.
- • Suivi des temps, des honoraires et des factures associées.
- • Tableaux de bord par client, offre, consultant ou période.
Quels résultats attendre (délais, gains, risques limités) ?
En quelques semaines, vous pouvez sécuriser votre cœur de métier : les missions facturables.
- • Meilleure visibilité sur le pipe et les relances prioritaires.
- • Moins de retards de facturation ou de lignes oubliées.
- • Indicateurs de rentabilité par client et par mission.
Le CRM sur‑mesure peut ensuite être étendu à la gestion documentaire, au suivi des propositions ou à d’autres besoins spécifiques.
Parler de mon projet CRM sur‑mesure
Vous préparez un projet de CRM sur‑mesure – cabinets de conseil ? Décrivez votre situation en quelques lignes, nous revenons vers vous rapidement.
Cahier des charges type & budget indicatif
En pratique, un CRM sur‑mesure pour cabinet de conseil couvre souvent entre 15 et 30 fonctionnalités métier : écrans de pipeline, fiches missions, workflows de suivi des temps et de facturation, indicateurs de rentabilité.
Cela correspond typiquement à un projet compris entre les packs Essentiel et Croissance, pour un budget de démarrage à partir de 4 680 € HT.
Ce premier lot regroupe donc entre 15 et 30 fonctionnalités métier pour un budget global compris entre 4 680 € HT et 8 280 € HT, selon le niveau de détail souhaité sur le pipeline, les missions et la facturation.
Exemple de fonctionnalités
Pipeline commercial & relation client
- Tableau de bord pipeline. Vue d’ensemble des pistes et opportunités par étape, montant et probabilité.
- Fiches opportunités. Détail par opportunité (client, offre, montant, échéance, probabilité, sponsor).
- Fiches comptes & contacts. Informations sur les clients, les décideurs et les influenceurs avec historique des échanges.
- Segmentation clients. Classement par secteur, taille, type de missions (conseil, AMOA, coaching, formation).
- Suivi des origines de leads. Identification des leads issus de recommandations, appels d’offres, salons, contenus, etc.
- Journal des interactions commerciales. Suivi des rendez‑vous, e‑mails clés, comités de décision et prochaines actions.
- Planning des rendez‑vous. Agenda des rendez‑vous commerciaux par associé ou par équipe.
- Tâches et relances commerciales. Rappels pour relancer un prospect, envoyer une proposition ou planifier un comité.
- Suivi des offres envoyées. Liste des propositions en cours avec statut (envoyée, en discussion, gagnée, perdue).
- Pipeline par associé. Vue du portefeuille d’opportunités par associé ou partenaire.
- Prévisionnel de chiffre d’affaires. Projection du CA signé et probable par mois ou trimestre.
- Suivi des appels d’offres. Liste des AO en cours avec dates clés et chances de gain.
- Analyse des pertes. Motifs des opportunités perdues (prix, timing, concurrence, no‑go) pour ajuster le discours.
- Exports pipeline. Export des opportunités vers Excel ou vos outils de pilotage.
Missions, temps & charge des équipes
- Fiches missions. Informations clés (client, périmètre, forfait ou régie, budget jours, dates, équipe projet).
- Plan de charges. Vue des missions par consultant, semaine ou mois, avec charge prévue.
- Saisie des temps. Saisie des temps passés par consultant par mission et par jour.
- Validation des temps. Validation hebdomadaire des feuilles de temps par manager ou directeur de mission.
- Suivi temps vendus / consommés. Comparaison des jours vendus, consommés et restant à faire par mission.
- Suivi des livrables. Liste des livrables attendus, dates cibles et statut (en cours, livré, validé).
- Journal de mission. Historique des ateliers, décisions et points de vigilance pour chaque mission.
- Dépenses refacturables. Suivi des frais de déplacement, hébergements, achats refacturables au client.
- Suivi des profils. Ventilation des jours consommés par profil (junior, senior, directeur).
- Occupation des consultants. Taux de charge par personne, avec détection des creux ou surcharges.
- Vue multi‑bureaux. Suivi des missions et charges par bureau ou pays si le cabinet est multi‑sites.
- Règles de facturation par mission. Forfait, régie, mixte ou success‑fees clairement paramétrés.
- Documents de mission. Contrats, ordres de mission, comptes rendus de comité projet centralisés.
- Alertes sur dérives. Indicateurs de dérive (temps dépassé, marge en baisse) pour réagir tôt.
Facturation, rentabilité & pilotage
- Liste des prestations à facturer. Génération des bases de facture à partir des temps et des contrats.
- Suivi des factures émises. Statut des factures (envoyée, réglée, en retard, litige).
- Relances clients. Liste des factures à relancer, avec historique des relances effectuées.
- Marge par mission. Vue simple de la marge réalisée sur chaque mission (CA, coûts, résultat).
- Marge par client. Synthèse des marges cumulées par client ou groupe de clients.
- Tableau de bord occupation. Taux d’occupation et de facturation par consultant et par équipe.
- Vision pipeline + charges. Alignement du portefeuille d’opportunités avec la capacité des équipes.
- CA par associé. Suivi du chiffre d’affaires apporté ou géré par chaque associé.
- Suivi du récurrent. Distinction des contrats récurrents (AMOA longue durée, régies) et one‑shot.
- Exports vers la comptabilité. Export des données de facturation vers votre logiciel comptable.
- Tableau de bord direction. Vue consolidée du pipeline, du réalisé et des marges par période.
- Projection de CA. Estimation du chiffre d’affaires à 3–6 mois selon les missions et le pipeline.
- Clients à fort potentiel. Identification des clients les plus rentables ou sous‑adressés.
- Rapports périodiques. Génération de rapports mensuels ou trimestriels pour les comités de direction.
- Vue par offre ou practice. Indicateurs de CA et de marge par offre de service ou domaine d’expertise.
- Suivi des objectifs commerciaux. Comparaison des objectifs et du réalisé par associé ou équipe commerciale.
- Alertes sur missions critiques. Identification des missions à forte visibilité ou à risque majeur pour prioriser le pilotage.
Cette liste propose bien plus de fonctionnalités que celles d’un premier lot : en pratique, nous retenons avec vous 15 à 30 écrans et workflows prioritaires, puis nous planifions les autres briques selon l’évolution de votre cabinet.
Pour un cabinet de conseil, prévoir un budget d’accompagnement et de maintenance à partir de 420 € / an par an permet de sécuriser un outil qui relie pipeline, missions et facturation. Cet accompagnement (offre Care / Care+) couvre la disponibilité de l’outil, les sauvegardes et la prise en charge des incidents critiques.
Échanger sur votre pipeline et vos missions
Expliquez en quelques phrases comment vous suivez aujourd’hui vos leads, vos missions et votre facturation. Je verrai avec vous comment transformer ce suivi en outil métier robuste et rentable.